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印尼互聯網科技金融新格局:網絡借貸平臺最得資本青睞

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原創:嘉銀新金融研究院 

來源:嘉銀新金融研究院 

嘉銀新金融研究院早在 2017 年就調研過印尼市場。當時的印尼金融科技企業合計只有一百多家,政府積極支持新興行業的發展。網貸行業的監管政策剛剛出臺,政府積極鼓勵其發展,認為該行業是解決印尼中小企業和個人融資的有效途徑之一。國內支付公司也紛紛布局印尼。時隔兩年,有國內金融科技企業仍重視出海印尼,也有不少企業逐漸離開。目前,印尼究竟是一種怎樣的格局?我們再次來了解一下印尼金融科技市場。

根據 WeAreSocial 最新發布的互聯網調研報告顯示,印尼互聯網用戶高速增長。2016 年初互聯網用戶僅為 8810 萬,2019 年 1 月已經高達 1.5 億人,增長了 70%,居民的互聯網滲透率達到 56%。大多數發展中國家的寬帶都是通過互聯網階段逐漸走向移動互聯網時代,而印尼沒有經歷成熟的互聯網時代而直接邁向移動互聯網時代。報告稱,2019 年 1 月,印尼手機用戶 3.56 億,移動手機普及率 133%。移動互聯網活躍用戶高達 1.42 億人。可見,印尼移動互聯網的應用極為普遍,有很好的移動互聯網基礎,這幾年增長速度依然很快。

根據 2016 年 DaliySocial 的公開市場調查,71.66% 的人對金融科技表示陌生,而到了 2018 年底,對金融科技表示陌生的占比下降到 29.37%。消費者使用金融科技服務的主要理由是方便、簡單和高效,也說明短短兩年時間里,印度尼西亞金融科技得到更多消費者的認識。

印度尼西亞估計至少有幾百家金融科技公司,而在 2016 年底加入印尼金融科技協會(IFA)的只有 55 家企業,2017 年底已有 109 家企業。2018 年下半年,印尼金融科技協會統計,市場上已注冊的金融科技企業有 167 家,其中多數已經成為協會的正式成員。公司業務涉及 P2P 借貸、支付、眾籌及財富管理等,其中有 73 家 P2P 借貸,60 家支付公司,這兩大子行業在印度尼西亞發展較為迅速。

與此同時,印尼金融科技也獲得了資本的青睞,2017 年 12 月份至2018 年 11 月份期間,印尼金融科技創企得到的投資不低于 14 筆。根據報告,披露投資交易總金額高達  1.823 億美元。其中金額較大的有網絡借貸行業的 Akulaku、Modalku、Koinworks,支付領域的 Kredivo,以及金融平臺 CekAja 等。

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DailySocial《2018 年金融科技報告》稱,根據印尼 OJK 的數據,截至 2018 年 12 月份,印尼已有 78 家 P2P 借貸和發薪日借貸金融科技借貸玩家獲得注冊。印尼知名的 P2P 網貸平臺有 Modalku、Pinjam、KlickACC、Koinworks、Investree 等,發薪日借貸平臺有 TunaiKita、Rupiah Plus、Tunaiku、Uangteman 等。截至 2018 年 9 月已有 13.8 萬億印尼盧比貸款通過借貸平臺發放,所發放的貸款中有 84% 集中在爪哇島,借貸平臺借款人數高達 230 萬,貸款發生總次數多達 720 萬次。

網貸平臺在 OJK 注冊基礎上,已經有五家獲得了最終的經營許可證,最早的是 2017 年獲牌的金光集團旗下的 Danamas 平臺,2019 年 5 月還有 Investree、Amartha、DompetKilat 和 KIMO 四家平臺獲牌。印尼的網貸政策出的很及時,也有監管沙盒,在注冊基礎上后續的正式經營許可證已經下發。得益于政策相對較為明確,印尼的網貸行業發展較快,同時使得之前不少出海印尼專做發薪日借貸的不合規平臺在短暫發展后,由于無法在 OJK 注冊,沒有獲牌的可能性,不得已只能撤離印尼市場。尤其在去年 OJK 召集了部分 APP 在 Google 推廣較為靠前的一些不合規企業開會,明確要求其退出。隨著監管的收緊,建議去印尼發展的平臺應該遵守當地的法律法規,積極跟監管層溝通,尋求注冊和正式獲牌,積極進行本土化來尋求長期發展。而不是抱著短期賺快錢的目的去印尼。

國內出海的也有幾家網貸平臺獲得了 OJK 的注冊,隨著印尼金融科技和網貸的發展,國內一些大數據公司也在印尼以及其他東南亞地區取得了較好的發展,如 Advance AI,這兩年也取得了快速發展,2018 年 7 月獲得了 B 輪 5000 萬美金的融資。主要服務對象為當地銀行及互聯網金融公司,運用大數據技術為其提供信用評估、風控、反欺詐、eKYC 等服務,同時開辟流量服務。同盾科技也于 2018 年開展印尼業務,同時布局其他東南亞地區。預計金融科技出海東南亞將持續升溫。


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